Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован доброй и скромной девушкой по имени Аннушка. Он взял её в жёны, и вскоре у них родился сын. Вслед за Анной её сестры и мачеха также перебрались во дворец, словно по волшебству. Однако вместо благодарности они лишь жаждали большего влияния и начали плести коварные замыслы.
Воспользовавшись отсутствием царя, злобные родственницы подменили письмо, оклеветав в нём Аннушку и её младенца. Разгневанный Салтан приказал дождаться его возвращения, но это послание также было перехвачено и заменено. В итоге невинную царицу с ребёнком заточили в бочку и бросили в пучину океана, обрекая на верную смерть.
